Integracje bankowe i płatności
Łączymy systemy finansowe z bankowością: eksport płatności ISO 20022, wymiana danych przez API i automatyzacja operacji. Dobieramy połączenie do banku, systemu ERP i procesu akceptacji.
Systemy IT / integracje / automatyzacja
Nowoczesne rozwiązania IT dla sektora finansowego
Połącz bankowość, ERP i dane o kontrahentach w jeden proces. Tworzymy systemy IT dla firm finansowych i zespołów finansowych: automatyzujemy płatności, weryfikację firm i obieg dokumentów.
Integracje bankowe · Weryfikacja firm · Automatyzacja dokumentów
Twoje dane. Spójny proces.MPED
Systemy, z których korzystasz
BankowośćERP i księgowośćDane o firmachDokumenty i CRM
Integracje i automatyzacja MPED
Dane gotowe do działania
Połączenie danych, walidacja i uzgodnione reguły
PłatnościWeryfikacjaRaporty
Oprogramowanie dla instytucji finansowych
Mniej ręcznego przenoszenia danych. Więcej kontroli nad procesem.
Wyzwania branży finansowej to nie tylko nowe wymagania. To również rozproszone dane, powtarzane sprawdzenia i dokumenty czekające na akceptację. Wybieramy konkretny proces i łączymy systemy, które już w nim uczestniczą.
Weryfikacja klientów i kontrahentów
Automatyzujemy zbieranie i analizę danych o firmach. Raporty i wskaźniki ryzyka wspierają zespół przy ocenie współpracy, zamiast wymagać powtarzania tych samych sprawdzeń ręcznie.
Obieg dokumentów finansowych
Faktury, umowy i wnioski trafiają do właściwego etapu procesu. Łączymy odczyt danych, walidację, akceptację i zapis w systemach przedsiębiorstwa.
Integracje ERP i systemów księgowych
Tworzymy API, dodatki i przepływy danych między księgowością, CRM i bankowością. Rozwijamy istniejące środowisko, uwzględniając jego wersję, dostępne interfejsy i reguły biznesowe.
Analiza danych i ryzyka finansowego
Systemy analityczne i modele predykcyjne pomagają oceniać wskaźniki finansowe, zdolność kredytową i potencjalne zagrożenia. Kryteria oraz sposób wykorzystania wyników ustalamy z odpowiedzialnym zespołem.
Microsoft Azure i bezpieczeństwo IT
Wdrażamy i rozwijamy rozwiązania chmurowe. Zakres obejmuje uzgodnione role dostępu, monitoring i dostępność, z uwzględnieniem wymagań ochrony danych oraz organizacji.
DataMiner / weryfikacja firm przed współpracą
Weryfikacja kontrahentów i analiza danych finansowych w jednym procesie.
DataMiner to rozwiązanie MPED do automatycznej analizy i weryfikacji danych finansowych. Łączy zbieranie informacji o firmach, analizę dokumentów i raportowanie, aby Twój zespół mógł ocenić współpracę na podstawie uporządkowanych danych.
- 01
Zbierz dane o firmie
Połącz informacje z uzgodnionych rejestrów, dokumentów i systemów przy rozpoczęciu współpracy z klientem lub dostawcą.
- 02
Przeanalizuj informacje
Uporządkuj dane finansowe i wskaźniki ryzyka. Zakres analizy może obejmować brakujące dokumenty, niespójne dane i wykryte anomalie.
- 03
Przekaż raport zespołowi
Przekaż raport i sprawy wymagające wyjaśnienia do oceny zespołu oraz dalszej obsługi w CRM lub procesie akceptacji.
Integracje z systemami bankowymi i ERP
Automatyzacja płatności zaczyna się od połączenia systemów.
Przygotowanie płatności, eksport płac i wymiana danych z bankiem nie muszą opierać się na wielokrotnym przepisywaniu informacji. Tworzymy integracje bankowe, dodatki do ERP i API, które łączą kolejne etapy pracy.
Wykorzystujemy ISO 20022 oraz dostępne interfejsy Open Banking, PolishAPI i API Revolut. Sposób wymiany danych, uprawnienia i reguły akceptacji dopasowujemy do konkretnego banku i systemu.
Integracja ERP z bankiem i uzgadnianie płatności. Możemy przygotować pobieranie transakcji z dostępnych API lub plików, dopasowanie ich do faktur i zapisów księgowych oraz przekazanie rozbieżności do wyjaśnienia przez zespół. Reguły dopasowania, częstotliwość wymiany i obsługę wyjątków ustalamy dla konkretnego banku i ERP.
Zobacz case study integracji płatności ISO 20022Zakres połączenia
Twój ERP. Twój bank. Uzgodnione reguły.
- Mapowanie danych i walidacja przed przekazaniem.
- Pliki płatnicze lub API dobrane do systemów.
- Obsługa błędów, statusy i historia operacji.
- Akceptacja i dostęp zgodnie z procesem organizacji.
Gdy standardowe funkcje ERP nie wystarczają
Twój system działa, ale brakuje w nim jednego procesu? Dopisujemy moduły, integracje i automatyzacje dopasowane do sposobu pracy firmy. Może to być własna ścieżka akceptacji, przekazanie danych z systemu branżowego do księgowości, walidacja przed zapisem lub obsługa nietypowych dokumentów. Zaczynamy od sprawdzenia obecnych funkcji i możliwości rozbudowy ERP.
Mamy doświadczenie w dodatkach i integracjach dla enova365, Subiekta i Comarch ERP Optima. Pracujemy również z Infor, w tym Infor AS, w zakresie integracji z polskimi procesami KSeF i JPK. Dla każdego ERP sprawdzamy konkretny produkt, wersję, dostępne API, pliki i model danych.
Wdrożenia, dodatki i integracje enova365Dokumenty / CRM / FORGE
Od dokumentu i danych klienta do wykonanego zadania.
Automatyzacja obsługi i akceptacji faktur z FORGE
FORGE wspiera odczyt dokumentów, wydobywanie danych i pracę w połączonych systemach. Ustalamy reguły walidacji, akceptacji przez człowieka i obsługi wyjątków, zanim proces zacznie wykonywać zadania.
Przykładowy proces obsługi faktury: faktura z wiadomości email lub PDF, odczyt danych, walidacja, akceptacja przez uprawnioną osobę i zapis w ERP. Brakujące dane lub rozbieżności kierujemy do wyjaśnienia, z historią wykonanych kroków. Zakres integracji i reguły procesu uzgadniamy przed wdrożeniem.
Proces może działać lokalnie, hybrydowo lub w chmurze, zgodnie z uzgodnionym sposobem przetwarzania danych.
Poznaj AI dla firm i platformę FORGECRM MPED połączony z procesami finansowymi
Dane kontrahentów i osób kontaktowych, leady, zadania, projekty oraz faktury wewnętrzne w jednym środowisku. Łączymy pracę zespołu z danymi w ERP i księgowości.
Zobacz zakres funkcji CRM
- Kontrahenci, cenniki i kontakty z importem CSV.
- Leady ze statusem, źródłem i priorytetem.
- Zadania, zdarzenia i zarządzanie projektami.
- Ankiety, kampanie i szablony wiadomości email.
- Rezerwacja zasobów i faktury wewnętrzne z integracją ERP.
Doświadczenie MPED
Rozwiązania IT dla finansów oparte na realizacjach.
Weryfikacja pożyczkobiorców
System automatycznej weryfikacji oparty na integracji z BIK - Biurem Informacji Kredytowej.
Dodatki i integracje ERP
Wtyczki oraz integracje dla enova365, Subiekta i Comarch ERP Optima.
Eksport płac i płatności
Dodatki dla kadr i eksport płatności w standardzie ISO 20022.
Obieg dokumentów i API
Łączenie systemów przedsiębiorstwa w proces obsługi dokumentów finansowych.
Polskie procesy podatkowe
Dodatki i integracje dostosowujące systemy do KSeF oraz raportowania JPK.
Otwarta bankowość
Rozwiązania integracyjne oparte na PolishAPI i API Revolut.
Weryfikacja firm / AI
Profilowanie i scoring firm
Dane zewnętrzne i analiza wspierana przez AI w raporcie dla zespołów sprzedaży i finansów.
Przeczytaj case studyBankowość / integracjeIntegracja płatności ISO 20022
Eksport płatności i wymiana danych między systemem przedsiębiorstwa a bankowością.
Przeczytaj case studyWspółpraca krok po kroku
Zacznijmy od jednego procesu, który warto usprawnić.
Rozpoznanie procesu
Pokazujesz używane systemy, dane i miejsca, w których dziś potrzebna jest ręczna praca.
Uzgodniony zakres
Określamy integracje, źródła danych, reguły akceptacji i kryteria sprawdzenia efektu.
Wdrożenie i weryfikacja
Przygotowujemy rozwiązanie i testujemy uzgodnione scenariusze przed uruchomieniem procesu.
Czy musimy wymienić obecny system finansowy?
Nie zawsze. Możemy połączyć istniejące systemy, dopisać moduł lub zautomatyzować wybrany proces. Zaczynamy od sprawdzenia interfejsów, danych i ograniczeń aktualnego środowiska.
Czym jest DataMiner i do czego można go wykorzystać?
DataMiner to rozwiązanie MPED do zbierania, analizy i weryfikacji danych finansowych oraz informacji o firmach. Pomaga przygotować raport i wskaźniki do oceny kontrahenta. Zakres źródeł danych, integracji i raportu ustalamy dla konkretnego wdrożenia.
Czy możecie połączyć bank z naszym ERP?
Analizujemy możliwości wymiany danych przez API lub pliki, w tym ISO 20022. Potrzebujemy informacji o banku, wersji ERP, wymaganych operacjach i uprawnieniach. Na tej podstawie proponujemy sposób integracji.
Czy obsługujecie KSeF i JPK w zagranicznym ERP?
Tak, przygotowujemy integracje z polskimi procesami podatkowymi. Ofertę TaxBridge opisaliśmy na osobnej stronie KSeF i JPK. Szczegółowy zakres zależy od danych oraz możliwości konkretnego systemu ERP.
Porozmawiajmy o Twoich systemach
Co Twój zespół nadal robi ręcznie?
Napisz, z jakich systemów korzystacie i co chcesz usprawnić. Nie potrzebujesz gotowej specyfikacji technicznej. Wspólnie określimy następny krok: analizę integracji lub propozycję zakresu prac.